Chińskie władze wezwały lokalne firmy do unikania procesorów sztucznej inteligencji H20 produkcji Nvidii, szczególnie w projektach powiązanych z rządem. To kolejny cios dla amerykańskiego giganta półprzewodników – zaledwie kilka dni po tym, jak uzyskał on zgodę USA na wznowienie sprzedaży w Chinach w ramach bezprecedensowej umowy o podziale przychodów.
Obawy o bezpieczeństwo i presja na krajowe technologie
Jak podaje Bloomberg, w ostatnich tygodniach chińskie instytucje wysłały do szeregu przedsiębiorstw zalecenia, by nie korzystać z chipów H20 w projektach związanych z administracją publiczną lub bezpieczeństwem narodowym. Oprócz tego urzędnicy pytali firmy, czy preferują sprzęt Nvidii nad krajowymi alternatywami i czy napotkały jakiekolwiek problemy bezpieczeństwa z amerykańskimi procesorami.
31 lipca Chińska Administracja Cyberprzestrzeni wezwała przedstawicieli Nvidii, by odnieśli się do zarzutów o możliwe „luki typu backdoor” oraz zdolność „zdalnego wyłączania” chipów. Chińskie media państwowe dodatkowo wzmocniły krytykę – m.in. stacja CCTV określiła H20 jako „ani przyjazne środowisku, ani zaawansowane, ani bezpieczne”. Nvidia stanowczo zaprzecza tym zarzutom.
Bezprecedensowa umowa z USA
Napięcie na linii Pekin–Nvidia pojawia się tuż po ujawnieniu informacji o umowie, zgodnie z którą Nvidia i AMD zobowiązały się przekazywać rządowi USA 15% przychodów ze sprzedaży chipów AI do Chin w zamian za licencje eksportowe. Porozumienie zostało wynegocjowane podczas spotkania CEO Nvidii Jensena Huanga z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Departament Handlu zaczął wydawać licencje H20 zaledwie dwa dni później.
Niektórzy prawnicy kwestionują zgodność tej umowy z Konstytucją USA, argumentując, że może naruszać klauzulę zakazującą podatków od eksportu. Były doradca Departamentu Handlu, Alasdair Phillips-Robins, zasugerował, że administracja mogła „zamienić kwestie bezpieczeństwa narodowego na wpływy do budżetu”.
Rynek pod podwójną presją
Podwójne naciski ze strony USA i Chin mogą znacząco ograniczyć potencjał sprzedaży chipów AI. Według szacunków Bernsteina, H20 mogłyby przynieść Nvidii nawet 23 mld USD przychodów, gdyby nie wprowadzone w kwietniu ograniczenia eksportu. W ostatnim roku fiskalnym Nvidia straciła już 17 mld USD przychodów z rynku chińskiego, a AMD – 6,2 mld USD.
Pekin od lat stara się ograniczyć zależność od zagranicznej technologii, promując rodzimych producentów, takich jak Huawei i jego układy Ascend. Paradoksalnie, obecna sytuacja sprawia, że chińskie firmy, kupując chipy Nvidii, przekazywałyby część pieniędzy bezpośrednio rządowi USA – jednocześnie otrzymując ostrzeżenia Pekinu, by z tych samych produktów rezygnować.